Middle office banca

Asesoramiento patrimonial a los clientes de banca privada, con respecto a la gestión de sus posiciones financieras: fondos de inversión, renta fija, renta variable, productos derivados, etc. 

Seguimiento de sus inversiones: identificando nuevas oportunidades acordes al perfil de cada cliente. 

Atención y trato comercial a los clientes en el día a día de sus carteras: prestando un servicio totalmente personal a los clientes con grandes patrimonios, en cualquier asunto relacionado con sus posiciones. 

Desarrollar la captación de nuevos clientes. 

Management Support: reporte directo al Director de Negocio, prestando soporte en tareas diarias, y en proyectos relacionados con proveedores, clientes u otros departamentos.

Gestionar, controlar y evaluar las operaciones y posiciones de los clientes que impliquen un alto riesgo operacional: apalancamiento, situaciones de margin call, etc.

Operativa clientes: ejecución en mercado de operaciones, bajo mandato de los clientes. Monitorización de las órdenes en fondos de inversión para que todas las partes cumplan con las condiciones estipuladas. Adaptación de los cambios regulatorios de los mercados (ESMA, CNMV, etc) en los portfolios  de los clientes, y las condiciones para operar, así como cualquier ajuste técnicos de los productos financieros disponibles. 

Definir y controlar el cumplimiento de procedimientos internos entre el Área Comercial, Back-Office, y el Área de Mercados.

Relaciones B2B2C: control de servicios de proveedores y partners. 

Ejecución con éxito de dos importantes migraciones de carteras de clientes, supervisando las
tareas específicas relacionadas con los aspectos técnicos de la migración. 

Onboarding de clientes retail: seguimiento de todo el proceso de apertura de cuenta, desde el primer contacto con el cliente, hasta la firma del contrato.

Soporte a los clientes en la operativa de mercado.

Relación con el proveedor de servicios, en la resolución de incidencias, y en mejora del
servicio a los clientes.

Soporte a los clientes para el uso de la plataforma de trading. Ejecutar bajo mandato órdenes
en Mercados Financieros, tanto en productos de Renta Variable como Derivados. Resolución
de incidencias en operaciones de mercado. Llevanza de las diferentes tareas diarias con
respecto a las cuentas de valores de los clientes: ingresos de saldos, monitorización
apalancamiento, etc.

Liquidación de Renta Variable española para clientes institucionales extranjeros: Credit Suisse
London, JP Morgan, y Morgan Stanley. Proporcionar soluciones a la medida del cliente para
llevar a cabo la correcta liquidación de sus operaciones y minimizar el riesgo, evitando multas
de mercado y penalizaciones. Misión de tres meses en Lisboa.

Montaje y comunicación de Eventos Corporativos Societarios. Conocimiento del
funcionamiento de los Eventos Corporativos Societarios en el Mercado de Valores Español.

Licenciatura en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid
Máster en Bolsa y Mercados Financieros por el Instituto de Estudios Bursátiles