Freelance

- Incrementar la facturación de la zona en referencia al Ahorro Previsional. Estudié la mejor forma para que en un periodo de tiempo establecido el incremento de ahorro fuera significativo, y me focalicé en los  clientes inactivos para asesorarlos y fidelizarlos con el banco. Obtuve la primera posición en el ranking respecto a la Dirección de Zona. 
- Alcanzar los objetivos individuales establecidos por la Zona. Los retos individuales que venían establecidos por la entidad tenían que ser sostenibles y que todos los apartados (productos) tuvieran una representación homogénea. Conseguí el Premio a la mejor Gestora Comercial Contigo de la Zona.

- Mejorar el funcionamiento de la oficina principal de la entidad. Asumo la subdirección y planteo implementar una nueva forma de trabajar: re-asignación de tareas a cada miembro del equipo, rotación periódica de las mismas, reuniones específicas, mentoring a algunos miembros del equipo... Conseguimos una mejora de los resultados con un equipo cohesionado y polivalente.
- Diseñar una acción comercial en la zona de influencia de la oficina principal. Conjuntamente con el Subdirector planteamos una campaña de captación de los comercios y despachos profesionales. Incrementamos la base de clientes y mejoramos los resultados de la Oficina.
- Implementar la figura del Experto en Seguros (EXA). Conjuntamente con el Subdirector decidimos capacitar a algunos miembros del equipo para que ejercieran además como EXA y asesoraran a los clientes (con un stand habilitado para ello) en el apartado que le ofreciera más valor añadido. Incrementamos los resultados de la Oficina y la figura se “exportó” a otras oficinas (Best Practice).

- Fomentar la impartición  de talleres estratégicos a empleados de la unidad de negocio. En coordinación con el Director de Zona, diseñamos un serie de talleres formativos enfocados a ampliar conocimientos específicos: productos de ahorro y su fiscalidad, mercados bursátiles… Conseguimos que los empleados ganasen en auto-confianza a la hora de asesorar a los clientes y mejorasen en la consecución de los resultados.
- Mejorar la reputación de los Gestores de Banca Personal. Ésta figura era percibida por los Directores de Oficina como competencia directa, creando una barrera comunicativa en la colaboración entre ambos roles (Directores de Oficinas y Gestores de Banca Personal). Realizamos actuaciones de acercamiento: entrevistas explicativas de la función del Asesor, participación activa en las reuniones mensuales convocadas por el Director de Zona, y sesiones periódicas de seguimiento de nuestra actividad comercial con cada una de las oficinas. Conseguimos acercar la figura de Gestor de Banca Personal a las oficinas, maximizando la colaboración en la consecución de objetivos.

European Financial Planning Association

Graduada Cum Laude

Especialidad en Finance. Graduada Magna Cum Laude