Alonso Torres M CV

•Asesoramiento Financiero a clientes : Básico, Premium y Presenciales
• Seguimiento de Fondos de Inversión y ETF.
• Incrementar el portafolio de inversionistas con instrumentos financieros de renta fija y variable.

• Elaboración de reportes financieros para dar visibilidad al cliente con relación a sus
inversiones.
• Resolver las consultas e incidencias diarias de clientesrelacionadas con productosfinancieros.
• Realización de traspasos de fondos, cambios de comercializador y gestión de SICAV .
• Revisión y control de liquidación de operaciones de renta fija, variable. traspasoslibres de pago.
• Realización de informes multibroker y de cambios de sector.
• Revisar documentación para validar la activación de cuentas de clientes internacionales

• Elaboración, desarrollo y análisis de informes del presupuesto a través de la creación de
reportes e indicadores que permitan evaluar la gestión de los recursos presupuestales
• Crearlas provisiones financieras en el ERP de Finanzas para cumplir con las obligaciones de pago del
Banco.
• Analizarlos presupuestos utilizados por las áreas del banco para elaborar el pronóstico financiero.
• Realizar presentaciones financieras mensuales del presupuesto ejercido por las diversas áreas del
banco.
• Llevar en conjunto los procesos de auditoria para solventar los requerimientos solicitados al área.

•	Elaborar presupuesto mensuales del área de seguros.
•	Elaboración de reporte de ingresos del área de seguros Travel.
•	Elaboración y mapeo de procedimientos.
•	Elaboración de reporte mensual de gastos operativos

•	Generar informes de ventas, marketing , P&L de tiendas y centros comerciales
•	Analizar márgenes de rentabilidad y ventas por producto y sugerir estrategias para incrementar utilidades.
•	Elaborar presentaciones financieras bimestrales

Autorizado por la CNMV para prestar servicios de asesoramiento financiero (MiFID II)

Autorizado por la CNMV para prestar servicios de asesoramiento financiero (MiFID II)

Licenciatura en Finanzas con especialidad en Finanzas Corporativas.