ANALISTA DE RELACIONES CON INVERSIONISTAS Y MERCADOS DE CAPITAL DE DEUDA

Qué esperamos de ti.
Integrado/a en la Dirección Financiera, participarás en el análisis de alternativas de financiación en los mercados de capitales, así como en la posible ejecución de dichas operaciones.
Serás también responsable de la gestión de la relación con los inversores del Grupo así como agencias de rating.
Elaboración de presentaciones de resultados trimestrales y anuales de la compañía y colaboración activa en el diseño de la estrategia de financiación, en coordinación con los equipos de Estrategia y Tesorería.
Además, contribuirás al análisis del impacto de operaciones de M&A, financiación estructurada, cálculo de WACCs, reporting a la alta dirección y a los accionistas, etc.
Algunas de tus principales funciones serán.
Análisis, monitorización y estudio de alternativas de financiación vía mercados de crédito (Debt Capital Markets).
emisión de bonos, híbridos, pagarés, schuldschein, colocaciones privadas a inversores, etc.
Seguimiento de las emisiones de Moeve y reporting a las distintas áreas del Grupo en lo relativo a DCM   Gestion y monitorización de la actualización anual del programa EMTN de emisión de deuda en el mercado de capitales.
Relación directa con los principales despachos de abogados externos que trabajan con Moeve, así como trabajo directo con AJ Finance Moeve.
Seguimiento continuo de la capacidad máxima de endeudamiento del Grupo conforme a los criterios y metodología de las agencias de rating, así como monitorizar la opinión de dichas agencias sobre la compañía y los posibles cambios de metodología de las mismas, controlando en todo momento los umbrales que implicarían un posible cambio de rating (headroom de endeudamiento etc.).
Seguimiento y gestión de las comunicaciones con terceras partes asesoras en el mantenimiento del rating.
Elaboración del reporting pack trimestral de la compañía que se anuncia públicamente y coordinación del mismo con las diferentes áreas implicadas internas y externas.
Planificación de las llamadas con inversores referentes a resultados.
Elaboración de Q&As para la alta dirección.
Relación con inversores.
Seguimiento de los principales inversores para el establecimiento de una colaboración activa con los mismos que permita el conocimiento de Moeve por parte del mercado y facilite la ampliación de la base de inversores tanto en número como en términos geográficos/tipológicos.
Establecimiento de una estrategia de “Investor Relations” para poder llevar un control de las principales cuentas que nos siguen y eventos/conferencias en las que debemos estar presentes.
Elaboración de la documentación necesaria para un eventual Roadshow o llamadas con inversores.
Elaboración de informes, análisis y estudios del departamento y reporting de las anteriores tareas, entre otras, a la alta dirección, accionistas y grupos de interés de la compañía.
Seguimiento de conferencias y reuniones con inversores y participación en las mismas.
Interacción con terceras partes para fomentar la asistencia a posibles eventos y conferencias que organicen para gestionar comunicaciones.
Colaboración en el diseño de la estrategia de financiación del grupo junto con el equipo de Tesorería y Financiación.
Reporting a la alta dirección y a accionistas de la estrategia de financiación   Calcular las WACCs del grupo por geografía y negocio.
Creación de las tasas de descuento para activos ad-hoc o para la realización de test de deterioro/impairment         Qué estamos buscando.
Titulación y Especialidad.
titulación superior en Administración y Dirección de Empresas, Económicas, Ingeniería o grado similar.
Deseable estudios / cursos post-grado / específicos de análisis financiero, financiación estructurada, relación con inversores y/o mercados de capitales.
Idiomas.
imprescindible alto nivel de inglés escrito y hablado.
Otros conocimientos necesarios.
Excelentes habilidades de comunicación y facilidad para construir relaciones de confianza   Conocimientos financieros y de Corporate Finance Conocimiento sobre operaciones y mercados financieros y de capitales (préstamos bancarios y bonos), mercado de deuda y operaciones de emisión y recompra.
Alta capacidad analítica, alto nivel de autonomía y versatilidad, proactividad.
Conocimientos avanzados del paquete Microsoft Office   Conocimientos de modelización financiera   Valorable conocimiento de plataformas de información financiera como Bloomberg o Thomson Reuters.
Valorable conocimientos de Project finance y financiación estructurada.
Valorable conocimientos jurídicos en el ámbito financiero.
Localización.
Torre Moeve, Madrid           Moeve vela siempre por la igualdad de oportunidades, identificando y desarrollando todo el potencial de las personas basándose exclusivamente en sus capacidades para el desempeño de sus funciones y en la no discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, así como respecto de las demás dimensiones de la diversidad.